截至2021年5月末,興業銀行西安分行銀行間市場非金融企業債務融資工具承銷份額累計近3000億元,債務融資工具發行規模連續第十四年位居省內首位,并成功發行全國首單公募疫情防控ABN;除此之外,還為省內能源、礦產、政府融資平臺、施工、房地產等行業的大中型國有企業持續提供其他多元化的融資支持。
興業銀行西安分行亮眼的成績展示了投行的專業服務能力,更呈現了專業金融力量在支持地方經濟發展方面的強大動能。責任與擔當并重 助力我省抗擊疫情2020年,突如其來的新冠肺炎疫情給各行各業帶來不同程度的影響,建筑行業方面,受到戶外活動群體聚集等因素限制,許多基建項目陷入僵局。
在疫情嚴重之時,興業銀行西安分行積極發揮金融職能配合抗疫,通過總分支行線上聯動的工作方式,在2月份為陜西建工集團成功發行了全國首單公募疫情防控資產支持票據10億元。發行人陜西建工集團是陜西省重要的土木工程建設施工企業,作為主要承建單位參與了西安市抗擊疫情的重點保障工程建設;興業銀行西安分行順利完成此次融資支持,既為企業雪中送炭,又為共同抗疫添磚加瓦。
截至目前,興業銀行西安分行也是陜西省內首家具備公募資產支持票據成功發行經驗的地方金融分支機構。“此次發行的債務融資工具具有市場投資者廣泛認可、實現創新突破、融資期限長、融資規模大和利率低的特點。相較于短期限融資品種,陜西建工集團資產支持票據的融資期限為三年,為企業抗擊疫情和復工復產提供更穩定資金支持。”興業銀行西安分行相關負責人介紹時說到。
2020年,疫情不僅影響到國內金融市場,更使全球經濟處于低迷狀態,進而導致匯率產生寬幅震動,這對于進出口企業來說更是“雪上加霜”。興業銀行西安分行FICC團隊以匯率寬幅波動為契機,積極完善匯率避險工具產品體系,通過多樣化的FICC產品,為省內企業外幣融資提供避險服務。還助力省內中小型企業成功辦理外匯買賣業務,在拓展中小型客戶、優化客戶結構方面初見成效。
2021年,興業銀行西安分行繼續堅持守正創新,積極發揮專業優勢,通過創新業務解決企業融資問題。4月底,興業銀行西安分行成功發行了陜西省首單省屬國企中長期權益出資型票據10億元,順利高效地解決了企業權益出資方面的融資需求。“商行+投行”并行 暢通企業融資渠道作為企業發展的有力工具,債務融資工具在優化企業融資結構、降低融資成本方面有著巨大優勢,興業銀行立足集團“商行+投行”的優勢,持續推動債務融資工具產品創新,為市場貢獻出數百億支持資金。
據統計,2007年至今,興業銀行西安分行債務融資工具發行規模連續第十四年位居省內第一,尤其是2018年,達到385億的歷史新高。截至2021年5月末,西安分行非金融企業債務融資工具存續余額505.45億。在過硬的業務能力和專業的承銷團隊的基礎之上,興業銀行西安分行還為發債客戶提供“N對1”式的專屬發行服務,使企業在融資時感受到專業化的管家式服務。在解決本地企業跨境融資需求方面,興業銀行利用自身市場化基因和資源稟賦,以“商行+投行”為抓手,充分利用香港國際金融中心的獨特地緣優勢,自2017年通過境內外聯動的方式開展境外債券承銷業務,并以“境外融資+匯率避險”的全周期服務打造了完善的服務體系。
尤其在近兩年,伴隨著西安城市發展不斷升溫,區域金融市場也迎來新一輪業務調整與升級。興業銀行西安分行充分發揮“投承一體化”優勢,參與承銷了三單美元債共計4.8億美元,參與承銷單數在同類銀行中以絕對優勢領跑本地市場。除了利用債務融資工具助力企業發展外,在企業資產證券化方面,興業銀行西安分行也通過私募債權、資產支持證券(ABS)、資產支持票據(ABN)等模式得到了客戶的信任和肯定。多年來,西安分行通過投資銀行業務為省內能源、礦產、政府融資平臺、施工、房地產等行業的多個大型國有企業融資服務,助力企業發展,催化區域成長,實現了企業、政府、銀行等的多方共贏。在投資銀行賽道,興業銀行的目標是成為一流的資源整合者,持續推進投行生態圈建設,確保“商行+投行”戰略落地生根。
今年是“十四五”開局之年,也是興業銀行新一輪五年規劃啟航之年,興業銀行圍繞“商行+投行”升級打造綠色銀行、財富銀行、投資銀行三張“金色名片”,全面推進數字化轉型貫穿始終,實現從規模銀行向價值銀行轉變。伴隨著未來資本市場的持續深化改革,興業銀行西安分行也將踏上新征程,在經濟社會發展中發揮更積極的作用。 ( 劉方)
編輯: 陳戍
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